There is provided a method and composition for making and using a non-human animal and its animal wherein the non-human animal has a genome engineered into an immunoglobulin heavy chain variable region or comprising a recombinant diversity cluster, wherein the engineered or recombinant variant Clusters include the insertion of one or more coding sequences of a non-immunoglobulin polypeptide of interest. The non-human animal described herein expresses an antibody characterized by a complementarity determining region (CDR), particularly a CDR3 with diversity that induces binding to a particular antigen. A method of producing an antibody from a non-human animal is also provided, wherein the antibody contains a human variable region and a mouse constant region.비-인간 동물 및 그 동물을 만들고 이용하기 위한 방법과 조성물이 제공되며, 여기서 비-인간 동물은 면역글로불린 중쇄 가변 영역 내에 조작된 또는 재조합 다양성 클러스터를 포함하는 게놈을 가지며, 이때 조작된 또는 재조합 다양성 클러스터는 관심있는 비-면역글로불린 폴리펩티드의 하나 이상의 코딩 서열의 삽입을 포함한다. 본원에 설명된 비-인간 동물은 상보성 결정 영역 (CDR), 특히 특정 항원에 대한 결합을 유도하는 다양성을 갖는 CDR3을 특징으로 하는 항체를 발현한다. 비-인간 동물로부터 항체를 생산하는 방법도 제공되며, 이때 항체는 인간 가변 영역과 마우스 불변 영역을 함유한다.