Methods, compositions, and kits for generating functional chondrocytes, skeletal cells, bone marrow stromal cells, and their progenitor cells are provided. These methods, compositions and kits can be used for chondrocytes, osteoblasts, stromal cells, and their precursors, such as for transplantation, for experimental evaluation, as a source of lineage and cell-specific products. It finds use in generating cells in vivo or in vitro, for example in treating human disorders of the cartilage, bone and hematopoietic system. In some embodiments, specific combinations of protein factors are identified for reprogramming non-skeletal cells to bone, hematopoietic stroma, and chondrocytes, which may be provided in vitro or in vivo.機能的軟骨細胞、骨格細胞、骨髄間質細胞、及びこれらの前駆細胞を生成するための方法、組成物、及びキットが提供される。これらの方法、組成物及びキットは、移植のための、実験的評価のための、系統ならびに細胞特異的産物の供給源としてなどの、軟骨細胞、骨芽細胞、間質細胞、及びそれらの前駆細胞をインビボ、またはインビトロで生成することでの利用、例えば、軟骨、骨及び造血系のヒトの障害を治療することでの利用を見出す。いくつかの実施形態において、タンパク質因子の特定の組み合わせが、非骨格細胞を骨、造血間質、及び軟骨細胞に初期化するために特定され、これらはインビトロまたはインビボで提供されてもよい。