Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is currently the most fatal form of idiopathic interstitial lung disease in which persistent lung injuries result in scar tissue formation. Provided are methods and compositions for the treatment of pulmonary conditions such as fibrosis. Lung spheroid cell-derived conditioned media (LSC-CM) and exosomes (LSC-EXO) are used to treat different models of lung injury. Inhalation treatment with LSC-CM and LSC-EXO-derived compositions can attenuate and/or reverse bleomycin- and silica-induced fibrosis, reestablish normal alveolar structure and decrease extracellular matrix accumulation.La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est actuellement la forme la plus fatale de maladie pulmonaire interstitielle idiopathique avec laquelle des lésions pulmonaires persistantes entraînent la formation de tissus cicatriciels. L'invention concerne des procédés et des compositions pour le traitement de maladies pulmonaires telles que la fibrose. Des milieux conditionnés dérivés de cellules sphéroïdes pulmonaires (LSC-CM) et des exosomes (LSC-EXO) sont utilisés pour traiter différents modèles de lésion pulmonaire. Un traitement par inhalation avec des compositions dérivées de LSC-CM et de LSC-EXO peut atténuer et/ou inverser la fibrose induite par la bléomycine et la silice, rétablir la structure alvéolaire normale et diminuer l'accumulation de la matrice extracellulaire.